Petit Chien découvre un ballon qui grossit et s'avère en réalité être un champignon. Bientôt entouré d'une forêt de champignons géants, Petit Chien voit leurs taches blanches se transformer en flocons de neige.

Nino est un ours en peluche. Un jour, il tombe de la poussette de Simon, le petit humain qui l'avait adopté. Il rencontre Lapin qui l'invite à boire le thé et lui présente Ecureuil, Renard et les mésanges noires, qui lui font visiter leur forêt. Mais quand la nuit tombe, Nino aimerait bien retrouver Simon.