Un album permettant à l'enfant d'apprendre à mettre un nom sur les émotions qu'il ressent.

Un nuage inquiétant suit Marcel partout où il va. Après quelques vaines tentatives pour y échapper, Marcel comprend qu'il doit affronter sa peur pour qu'elle disparaisse.

A cours d'imagination, Petit Ours demande à Frida ce qu'il pourrait dessiner. Elle dessine pour lui une forme et lui propose de la compléter.