Ombeline recherchée par le gouverneur, a trouvé refuge à bord d'un superbe vaisseau volant habité par de curieux pirates et commandé par la belle et redoutable Emerance. Face au gouverneur, le navire et son équipage sont prêts au combat. Ombeline abandonne peu à peu son destin tout tracé de danseuse pour choisir sa propre destinée...

En 1810, les volatiles qui vivent dans un cimetière marin délabré sont pris d'une violence meurtrière et s'attaquent aux gens. A l'approche des élections, le gouverneur de la ville menace de renvoyer le chef de police s'il ne résoud pas l'affaire. Ombeline, 14 ans, nièce du gouverneur et danseuse de cabaret, se retrouve la cible du policier qui cherche à se venger.

Ombeline a découvert qu'elle était l'enfant cachée du gouverneur Victor. Celui-ci semble prêt à tout pour sa fille et néglige même les mystérieuses attaques de goélands devenus fous qui chaque jour font de nouvelles victimes en ville...