Dans le petit village de Chassenoix endormi dans l'été finissant, Garen, jeune lapin à la tœte farcie de récits épiques et de légendes dorées, est le témoin de l'assassinat du chevalier d'Ardenois par des maraudeurs. Il lui faut avertir les compagnons d'armes du chevalier.

Après avoir défait une première fois Hellequin de Bois-Maudit dans sa quœte de l'armure noire de Nuhy, Garen poursuit son apprentissage des armes auprès des Compagnons de l'Aube vieillissants. Mais alors que la guerre sourd, que l'Herbeutagne semble jouer un double-jeu plus que trouble, une invasion se prépare de l'autre côté des océans. La flotte des pirates Skernovites menace.

La suite des aventures d'Harry Faulkner, un ancien pilote de l'escadrille Lafayette qui se retrouve engagé comme cascadeur aérien à Hollywood. Il découvre rapidement que la cité des anges abrite quelques démons.