Narre les pérégrinations de Lorenzo Cuban, un enquêteur travaillant pour une compagnie d'assurances aux Etats-Unis dans les années 60. La série comporte un récit complet par album. Dans ce volume, qui s'achève en 1963 par l'annonce de l'assassinat de Kennedy, Lorenzo Cuba enquête sur une mort suspecte dans un cirque. Il se rend compte qu'on cherche à lui dissimuler des choses.

Romancier, Samuel Beauclair s'isole à Melvile dans l'ancienne maison de son père. En pleine dépression sentimentale et créatrice, il espère puiser dans les souvenirs d'enfance la force qui lui rendra le goût des choses. Mais de vieux démons vont ressurgir.