Alfie Blackstack arrive à Little Snoddington pour habiter chez ses tantes Gertrude et Zita. Il découvre qu'elles sont des sorcières et que leur maison est très étrange. Il est effrayé par Prunella Morrow, la sorcière en cheffe, mais se lie d'amitié avec Calypso, dont la famille tient le cirque du village. Lorsque Nova, la jeune soeur de cette dernière, disparaît, Alfie lui vient en aide.
